Kapitalmarktfinanzierungen
Mit einem erfahrenen Team ausgewiesener Experten strukturiert und begleitet die One Square Financial Engineers (www.onesquare-fe.com) Kapitalmarktfinanzierungen bis zu einem Volumen von€ 150 Mio. über den gesamten Transaktionszyklus von der Analyse über die Strukturierung bis zur fortlaufenden Betreuung auch über das Ende der Transaktion hinaus.
Als Einheit der One Square-Gruppe unterstützt die One Square Financial Engineers mittelständische Unternehmen bei allen Finanzierungsfragen rund um Fremd- und Eigenkapital. Der Schwerpunkt liegt insbesondere auf wachstumsorientierten Unternehmen, die den „Proof-of-Concept“ erbracht haben. In enger Abstimmung mit den Mandanten entwickelt die One Square Financial Engineers die passende Kapitalstruktur und die Finanzierungsstrategie. Auf Basis einer detaillierten Analyse wird ein kapitalmarktgerechter Businessplan als Grundlage für ein individuell bedarfsgerecht strukturiertes Finanzierungsinstrument erstellt.
Konkrete Finanzierungsanlässe können z. B. eine Wachstumsfinanzierung oder die Refinanzierung einer bestehenden Anleihe sein. Besonderen Fokus legt die One Square Financial Engineers GmbH dabei auf die Strukturierung von „Green Bonds“ sowie „Sustainability-linked Bonds“. Die Betreuung von der Strukturierung bis zur Emission erfolgt aus einer Hand und zu einem erfolgsabhängigen Festpreis für alle Leistungen inkl. Dokumentation und Marketing.
Weitere Informationen sowie Ansprechpartner finden Sie auf der Website der One Square Financial Engineers: www.onesquare-fe.com
M&A
One Square ist der Marktführer für größere M&A-Transaktionen aus der Insolvenz in Deutschland mit umfangreicher Transaktionserfahrung aus über 50 Transaktionen. One Square zeichnet sich insbesondere durch die große Erfahrung in der Umsetzung von sog. Dual Track-Prozessen, d.h. parallel durchgeführten und aufeinander abgestimmten M&A- und Insolvenzplan-Prozessen aus und hat vielfach erfolgreich an der Strukturierung und Umsetzung von Insolvenzplänen mitgewirkt. Seit vielen Jahren belegen wir regelmäßig einen Top3 Platz in den M&A League Tables mit Insolvenzbezug.
One Square ist bestens vernetzt mit sämtlichen Distressed- und Insolvenzplan-Investoren im europäischen Raum. Aus unserem Londoner Büro stehen wir in permanentem Dialog mit den relevanten internationalen Finanzinvestoren. Internationale Strategen erreichen wir über unsere Kooperation mit Alantra, der führenden europäischen Investmentbank für den Mittelstand mit eigenen Niederlassungen in allen wichtigen Märkten weltweit. Über diese Kooperation haben wir zudem Zugriff auf Alantras Industriegruppen und deren spezifischen Kenntnisse der Märkte und Akteure.
Unsere Leistungen im Einzelnen:
- Beratung von Käufern und Verkäufern von Unternehmen in Sondersituationen
- Aufbereitung der Finanzdaten, Business Planung und Unternehmensbewertungen
- Erstellung von Verkaufsunterlagen (NDA, Teaser, Factbook, Infomemo, etc.)
- Identifikation und Ansprache von Investoren oder Verkäufern
- Verhandlungsführung und Beratung zur Verhandlungstaktik
- M&A-Prozessmanagement (Buy- oder Sell-side)
- Insolvenzplansupport (Strukturierung, Businessplanung, Gruppeneinteilung, Vergleichsrechnung, etc.)
Fairness Opinion
Die Anforderungen an Entscheidungsträger in Bei- und Aufsichtsräten bei großen, häufig internationalen Transaktionen sind in den letzten Jahren massiv gewachsen. Gleichzeitig ist die Fehlertoleranz stetig gesunken und die Entscheidungsträger stehen in hoher persönlicher Verantwortung.
In diesen Situationen unterstützt One Square mit unabhängigen, objektiven Gutachten und Bewertungen der anstehenden Entscheidungen und gibt den betroffenen Mandatsträgern konkrete Handlungsempfehlungen. One Square verfügt sowohl über die Seniorität und Erfahrung – alle MDs und Senior Advisor waren bei großen internationalen Investmentbanken oder Beratungsgesellschaften tätig – als auch über die Kompetenz und die Ressourcen für die notwendigen Analysen und Bewertungen.